建筑企业如何对海外市场做分析研究？

如果说区域研究是国际工程市场开发的先锋队，那么国别选择就是海外市场研究的排头兵。在做好区域研究的基础之上，下沉到国别分析是每一个优秀国际工程企业都应做、会做、长期做的一项任务。对于国际工程行业而言，资源投入的动量和惯性是非常强劲的，掉头的难度和沉没成本都极高，也正因如此，国别分析在国际工程企业国际经营策略中占据着举足轻重的地位。通过国别分析能帮助建筑企业选择出适合本企业的重点国别市场，并通过在重点国别市场进行“开发-维护-再扩张”的周期活动，不断做大企业营收，同时利用规模效应不断做大利润，推动企业持续发展。

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宏观环境分析

▌1. 政治环境分析

政局稳定是建筑企业长期开展业务的根本前提。对于建筑企业而言，项目持续期普遍较长，更需要项目所在国保持稳定的政局。因为政治动乱或战争一旦发生，多数情况下的结果是难以预料和令人失望的。2011年，利比亚政局出现动荡，13家央企在利比亚的项目全部暂停，工地、营地遭到抢劫，直接经济损失达15亿美元。在做国别分析时，不光要看其是否欢迎中国企业进入，还得研究其国际关系是否和谐，这关系到企业所投项目能否顺利实施。

政治舆论环境是建筑企业开拓新业务的受限条件。要研究目标国家的政治舆论角色，了解其是否是大国博弈的焦点战场，是否能保证其对中政策的友好稳定；剖析其当权政府的政治站位，是否能保持其对中国企业的一视同仁，是否存在对生产经营的不利影响。

▌2. 经济环境分析

经济实力是衡量该国工程承包项目远期兑付能力的硬指标。经济环境分析需要对项目所在国的宏观经济政策、当前经济实力、远期规划前景做分析。

经济环境分析内容包括：目标市场国的财政政策，是扩张性财政政策、紧缩性财政政策还是中性财政政策，国家财政是否困难；货币政策，是扩张性货币政策还是紧缩性货币政策，本币币值是否稳定，汇率是否相对稳定；经济增速，GDP是否稳定增长，来自IMF或者世界银行的预测是否是正向的；税费状况，比例横向对比他国是否处于合理水平；财政状况，财政收入和财政支出是否平衡，是否出现赤字或者赤字率是否进一步攀升；债务情况，国家发债规模、评级和利率，以及主权担保项下的债务情况等。

▌3. 社会文化环境分析

社会文化环境影响最大的是人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规模、年龄结构、人口分布、种族结构以及收入分布等因素。而文化背景主要包括宗教信仰、文化传统、价值观念、风俗习惯等因素。

社会文化环境分析的主要内容包括：目标市场国对本国的认可程度，是否存在文化冲突，是否能和谐推动项目落地；目标市场国对环境污染的态度，对待外资的相应容忍度；目标市场国的主要宗教信仰，以及相应背景下的法律体系，是否与本国标准有巨大差异；当地人民的社会福利水平，以及对应的社会稳定性。

▌4. 技术环境分析

技术环境分析主要针对目标国市场工程技术标准及主要承包商的工程技术水平，还包括与工程企业有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用前景。当地数字化发展程度以及相应的数字化人才也需要被考虑进来。同时，也应着重观察目标国工程承包市场的主要发包模式。

对于领头的中方建筑企业而言，资金体量相较大多数国外承包商是比较明显的，在大环境愈加复杂的今天，还需关注目标国市场的EPC-F或者F-EPC项目的占比，这也将成为中国企业的重要突破口。

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竞争环境分析

▌1. 市场集中度

根据世行、IMF等权威机构或各大咨询公司发布的国别报告，以及目标国的主要工程承包商的企业年报，通过研究市场集中度，分析市场的垄断竞争情况。

▌2. 外资政策

通过研究目标国的法律政策和相应的合作条款，探索目标国对外资的准入政策和投资限制，在工程领域是可以成立完全控股的外资公司还是必须与当地企业合营，是否能独立地参与当地的企业经营活动，是否享有一定的税务减免和优惠。

▌3. 营商环境

参照世界银行发布的《营商环境报告》，从以下维度研究目标国市场的法律制度和便利程度是否有利于新进的投资商：外资开办企业是否复杂；办公施工许可的程序是否冗长，手续办理时间和费用的付出是否较高；获得电力的程序是否冗长，手续办理时间和费用的付出是否较高；产权转移登记的程序是否冗长，产权转移登记的时间和费用的付出是否较高；获得信贷的难度是否较高，整体利率水平如何；保护少数投资者的力度如何；税率和纳税所需的时间、次数；跨境贸易便利度；解决商业纠纷的成本和时间；《破产法》的保护指数；就业监管的灵活性和工程质量控制方面的灵活性。

▌4. 产业政策

关注目标国出台的各项产业经济政策或者产业发展规划，把国家明确表态将大力发展的产业作为重要突破口。同时，关注相应产业对外资的政策要求和管控限制，关注PPP和BOT在相应产业的占有比例。

▌5. 技术标准

关注当地采用的工程标准类型，是采用欧美标准，是采用日韩标准，还是使用欧美+“本地化”标准，亦或是标准要求较低。这决定了中国企业能否在当地市场实行“工厂模式”，以快速的可复制的施工手段完成建设任务。

▌6. 业务模式

工程承包项目的业务模式以何种方式来开展，中国工程承包企业在目标国的项目建设利益端处于哪个环节。同时，需重点关注目标国的项目投资模式、项目投标模式以及特许经营权情况。

▌7. 资质许可

目标国是否对国外承包商有着较高的资格要求和资质要求，整体对外资企业的安全审查程序和标准是否严格。在人员进入方面，对外资企业中的外籍人员的比例控制如何。同时，也应关注目标国的工作签证审核情况，以及相应的办理效率和续签周期。

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产业现状及未来分析

▌1. 市场容量

该维度应分层次逐渐向下分析，一是关注目标产业的当前整体市场容量，二是关注目标产业的外国承包商占有量，三是关注目标产业的中国承包商保有量。