疫情自2020年初爆发以来，经过几轮传播变异，对世界各国的经济与民生造成了极大的冲击，在隔离、疫苗均无法消灭的情况下，人们已逐步接受与疫情共存的现实，很多国家为了提振经济，被迫解除封锁，打开国门，进入带“疫”工作状态。中国虽仍在严防死守，随着新冠抗药的陆续问世，可以预计，不久的将来也会开门迎客，和世界各国一样，步入新的共生常态。
疫情的到来，改变了世界政经形势的格局及人们的生活状态，生产、流通、投资将会做出相应的调整，新业态的出现会形成对传统产业的颠覆，实体经济与虚拟经济将会并行共存，国际承包市场将会出现一些新的特点，虽然机会与挑战共存，但挑战大于机会，针对新的变局，我们如何应对，这是国际工程人需要布局的事情。本文从国际政经形势与市场变化入手，分析和阐明对外工程承包的有所为和有所不为。
2020年初，疫情猝不及防的到来打乱了人们正常的工作节奏，对各行各业产生了不同程度的冲击。国际工程深受其影响，各国相继封锁，人员外派不了，项目无法正常执行；各国对待疫情防治政策各异，海外人员面临安全风险；工厂停工，供应断档，材料价格飙升，项目成本难于控制；经济下行，消费不旺，投资者将注意力集中到生活物质、医疗产品方面，项目数量剧减；疫情造成业态变化，居家办公，物流配送得以发展，但基础设施投资面临停滞，交通停运，供应链衔接不畅（如空运、海运等），项目履约明显滞后；银行缩紧，投资不旺，房地产销售放缓，业主支付欲望不强，新项目的启动迟缓，旧项目资金供应不足。
尤其是在新冠肺炎疫情影响下，各国政府政策趋于内顾，经济全球化受阻，经济合作朝着本土化、区域化方向发展；疫情引发的全球经济衰退导致越来越多的国家在政策上更加内视和封闭，贸易保护主义和产业链内固化、分散化进一步加强；国际经济合作朝着向周边国家和价值观相近的国家展开，区域化和本国优先成为各国的常态；国家对市场调控的作用得到强化，制度竞争、科技竞争和价值观竞争成为国与国之间竞争的主流，贸易摩擦将是家常便饭。
所有这些都不利于国际工程承包业务的发展。国际工程的机会将由原来以大宗基建项目投资为主，更多地向绿色、可持续，以及惠及民生的项目转移。市场将趋向于碎片化，区域化，保护主义与贸易壁垒将会抬头，圈子文化趋于盛行。
综观2000-2001年国际工程承包市场的发展，主要呈现出如下几个方面的特点：
▌1. 业务整体下滑，但强者恒强
我们先从一组数字入手进行说明，图1是2021年ENR250全球最大承包商国际业务收入情况，从图中我们可以清楚地看出，国际工程整体情况呈现下降趋势，八年降了23%左右。当前六大国际承包市场分别是：欧洲、亚洲、中东、非洲、拉美、美国，增长与衰退各占一半，美国市场增长翻番，亚欧增长20%、30%。中东、非洲及拉美衰退比例也正好类似亚欧增长比例。250家中前7位排序没有改变，虽然它们中的多数也承受业务下滑的痛苦，但下降幅度很小，远比其它公司幸运。这也说明了国际巨头的市场地位是难以撼动的。
图1 2021年度ENR全球最大250家国际承包商国际业务收入
▌2. 业务集中度趋高
2021年榜单中排名前20企业的国际业务收入总和为2455亿美元，占250家总收入的58%；2020年排名前20企业的国际业务总收入为2674亿美元，占比为57%。前十名的企业国际市场业务占比更高，市场的集中度出现上升趋势。
▌3. 行业分布基本不变，产品线相对稳定
从国际工程的十大行业的分布占比来看，交通运输（31.1%），房屋建筑（23.8%），石化(13.7%)和电力(11.2%)分别占据前四。其它依次为工业工程(4.0%)，制造业(3.1%)，给排水(2.6%)，电信(2.0%)，废污处理(1.6%)及危险废弃物处理(0.1%)。仍然沿袭了过去的排序格局，这也说明，承包商该干吗还干吗，业务转型不是趋势。
▌4. 市场分布有所变化，经营布局需要调整
从地区分布来看，中国企业的主要国际业务收入来自亚洲地区，占比达40%以上；其次是非洲地区，是中国企业国际收入的第二大来源地，占比27%；中东排名第三，占比17%。在其他市场的业务收入贡献较小，这正好与国际市场走势成相反趋势，值得注意的是华为公司，排位并不靠前，但营收名列榜首，达122亿美元，且业务总和超过250家承包商中国际电信行业的业务收入之和（86亿美元）。这也说明中国公司急需要契合市场走势，调整经营布局，降低对某类项目的过度依赖。
▌5. 企业资源配置和跨国管理水平的要求趋高
疫情冲击了跨国公司在全球的产业链、供应链和价值链，使得承包商成本上升，工效下降，本国优先与贸易壁垒重新抬头，加剧了资源配置的困难和项目承接的难度，就近配置资源，用好当地资源就显得更加重要，谁的资源整合能力强，谁的国际化管理水平高，谁将在承接项目上具备更多的话语权。
中国企业在国际市场取得了长足的发展，共有78家企业入围2021年度“全球最大250家国际承包商”，数量较上年增加4家。中国上榜企业数量继续蝉联各国榜首，但也存在一些问题和不足，概括起来是：
▌1. 合同的完成额与成交额之比，普遍低于国际平均水平
据商务部统计，2020年中国对外承包工程新签合同总额为2555亿美元，完成营业额为1559亿美元，完成与成交比仅为61%。
▌2. 中国公司国际化程度不高
2021年度上榜78家中国企业的平均国际营业额为13.8亿美元，平均国际业务占比（国际营业额/全球营业额）为9.6%。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为77.5亿美元，平均国际业务占比为11%；而榜单前10家外国企业平均国际营业额为162.3亿美元，平均国际业务占比为69%。
▌3. 市场集中度太高，发展不平衡
中国企业在非洲和亚洲市场继续保持领先地位，份额分别达到61%与49%，在中东市场，中国企业市场份额取得较大增长，达到34%，也跃居首位。其中，亚洲和非洲业务占中国海外承包业务的80%以上。明显呈现市场高度集中和发展不平衡的现象。
▌4. 中国企业集中在“一带一路”市场成交
“一带一路”沿线国家是中国企业“走出去”的热点市场，业务量占到中国对外承包工程企业全球业务的近60%。其中很大比例是双边协议项目，这也说明中国企业对中国资金项目依赖较大。真正承接本地项目能力还有待提高。
当前的国际形势暗流涌动，复杂多变，大国博弈日益激烈，价值观的摩擦越来越明显，投资安全，人生安全形势不乐观，对外承包要危中求机、自我发展，具体来说，要做好“五要”、“五不要”这十个方面的工作。
▌1. “五要”
（1）地缘政治竞争加剧，地区经济秩序重组，全球化将进入区域性集聚发展阶段，国际工程本土化的能力决定了市场竞争能力；要加强自身利用本地资源的能力，通过以夷制夷来突破市场藩篱；
（2）国际工程承包积极调整策略，通过区域布局构建资源和网络优势以巩固市场，整合国别机构，成立区域公司，实现资源的区域内调配，最大可能的避开贸易壁垒；
（3）紧跟国际经济格局的调整步伐，进行经营结构和经营布局的调整，减少对“一带一路”政府项目的依赖，培养市场驾驭能力和国际化水平，稳定传统市场业务，尝试高端市场的突破，包括争取B3W市场机会；
（4）抓有效成交与营收。国际承包产品线变化不大，房屋建筑、医疗卫生、物流仓储、能源与通讯等与民生相关的项目将仍是市场主流。我们要一改过去重成交轻营收、重规模轻效益的习惯，把有限的机会放在“签约能履约、履约有营收、营收有效益”的项目上；
（5）狠抓项目履约，推进精益管理，落实底线收益。培养稳定的分包与劳务队伍，有效控制人、机、材等直接成本；开源节流，充分利用当地资源，减少对中国管理人员及工人的依赖，把控管理费等间接成本开支，确保做一个成一个，树立企业口碑，不做赔本赚吆喝的专卖。
▌2. “五不要”
（1）不要搅入当地政治势力，参与选举搏弈。作为外国公司一定要保持中立，不偏不倚，维护与各方的友好关系；
（2）不要过度竞争，亏损拿项目，或残杀兄弟公司拿项目。业主经常会引诱中国公司内部竞争甚至是同系统公司的内部竞争，咱们不能吃亏上当；
（3）不能指望先亏损后盈利。这是赌徒心态，只会越亏损越多。不要听信业主承诺后面还有更多项目，做生意一码是一码；
（4）不要丧失底线搞成交。项目不落地只是画饼，既浪费人、财、物和时间，还搞乱市场，形成浮夸攀比风气。为什么每年的合同额与营业额不成比例？就是因为虚假合同太多，国际工程的营收和利润是最能说明问题的；
（5）企业经商，在商言商，做好自己的事。不要主动帮助当地政府或私人造项目，尤其是帮助他们做假科研、假财报，加大向国内金融机构的贷款额度来覆盖其本应到位的配套资金或股本。
莫为浮云遮望眼，风物长宜放眼量。在当前复杂的国际形势下，得志不张扬，失意不悲伤，行稳才能远，低调方可长。要特别注意做好合法合规经营，辛辛苦苦挣来的一点利润不要被法律纠纷、税务追索洗劫的干干净净。要注意留好后路，切忌冒进，避免长线投资，注意东道国金融货币动态，保证进可攻、退可守，汇回的利润才能算利润。
排版编辑丨王昕玥
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