寻找市场规律，设计企业的发展之道（之二）：区域市场探秘

我国是一个大国，大国不仅在于区域大，更在于区域的差异大，所以，我们试图从区域和城市群的角度来探秘中国建设市场。

— 1 —

七大区域市场

按传统区域划分，市场可以划分为七大区域市场：华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北。七大区域的经济、人口、人均GDP、投资量和设计行业都存在显著的差异。

华东地区是我国省、区、市最多，综合技术水平最高，经济文化最发达的地区，不仅拥有我国最大、最发达的城市上海，还有全国GDP排名第二、第三、第四的江苏省、山东省、浙江省。2019年，华东地区GDP总量38万亿，约占全国40%，人口数4亿，约占全国的30%，人均GDP高达9万元，比排名第二高的华南地区高1.3万元。无论是GDP总量、固定资产投资额的总量还是增长态势，华东地区都独占鳌头，不可撼动。我国有1/3的设计企业集中在华东地区，企业数量的增长数量也是最快的，从2010年的4800多家增至2019年的8000家，从业人员228万人，占行业从业人员总数的50%。2019年华东地区设计行业营业收入2.5万亿，新签合同额也达到2.2万亿。

华北地区是我国北部最有活力的经济体，有首都北京市、四大直辖市之一的天津市。2019年，该地区1.8亿的常住人口创造了12万亿的GDP。近十年来，华北地区的人口增速一直疲软，在2017年，固定资产投资额也出现断崖式下跌，由于缺少固定资产投资的支持，如今已从全国规模第二经济体的位置滑落至第四，被华南和华中地区后来居上。目前，区域内设计企业数量在3400家左右，从业人员60万。2019年设计行业规模跨入万亿门槛，营业收入和新签合同额均达到1.3万亿。华北地区和华东地区占据了全国设计行业市场的半壁江山。

华中地区有武汉、郑州两个国家中心城市，历史底蕴深厚，矿产资源丰富，水路交通便利，是中国工农业的心脏与交通枢纽。2019年，共有常住人口2.2亿，实现GDP14万亿，是经济规模与人口规模第二大的地区，尤其是其固定资产投资额，十年里增长了近4倍，是增长幅度最大的地区。区域内设计企业数量在3000家左右，从业人员44万。2019年华中地区设计行业营业收入和新签合同额分别为8500亿元、6000亿元，这一规模跟华南地区规模相当，但是华中地区的后劲更足，早期落后于华南地区，2017年起开始超过华南地区。

华南地区拥有毗邻港澳和东南亚的地理优势，乘着改革开放的东风，成为中国特色社会主义经济理论的成功实践者。过去十年里，华南地区的GDP一直与华中地区齐头并进，虽然固定资产投资数额不及华中地区那样强健，但人均产值明显高于华中。更引人注目的是其人口增速，自2013年以来一路稳步攀升，而其他地区多处于波动状态。区域内设计企业数量在2300家左右，从业人员63万。2019年，华南地区设计行业营业收入8300亿左右、新签合同额5800亿左右，总体与华中地区相当。

西南地区是中国西部大开发战略的重要区域，也是有色金属工业发展的腹地。在西部大开发战略实施二十年里，它的发展高歌猛进。重庆、四川、云南和贵州GDP高速增长，地区GDP总量在全国占比也从2010年的8.5%增长到2019年的11.3%；虽然GDP不及华北、华南和华中地区，但固定资产投资量已超过华北地区，位列全国第三；加上每年0.5%稳定人口增速，可以预见，西南经济的发展有足够的动力持续下去。区域内设计企业数量在2800家左右，从业人员34万。2019年，西南地区设计行业营业收入和新签合同额分别为4000亿元、4200亿元。

西北地区深居内陆，海拔较高，气候干旱，覆盖着广袤的沙漠与戈壁滩，并不是人类居住生活的理想环境，但却带来了丰富的特色农业、特色矿产与旅游资源。西北地区的地理面积最大，占全国的45%，但由于生态环境脆弱、基础设施落后，这里的人口数量和经济体量很小。2019年，该地区1亿的常住人口创造了全国6%的GDP产值（5.5万亿），过去十年，西北地区的经济发展一直处于落后水平，虽然没有明显的人口流出。区域内设计企业数量仅1800多家；从业人员21万，仅占全国的4.5%。2019年西北地区设计行业营业收入和新签合同额均未突破3000亿元。

东北地区位于我国最北部，依靠资源丰富的苏联边境和日本遗留下的先进工业模式，曾有庞大的经济优势。建国初期，拥有全国15%、约1.2亿的人口，但人口持续流失，自2014年以来，已经连续五年出现负增长，如今1亿左右的人口数仅占全国的7%。东北地区的经济也随之进入寒冬，近五年，无论是固定资产投资还是GDP总量连续跌入“滑铁卢”，2019年，东北三省实现GDP5万亿，甚至低于2015年的5.8万亿。设计企业数量仅1700余家，从业人员12万，是七大区域中最少的，仅占全国的3%。2019年东北地区设计行业营业收入和新签合同额均未突破1000亿元。

图1 2015-2019年七大区域设计行业营业收入占比变化情况

总体而言，华东地区设计行业的发展水平最高，在企业数量、从业人员、新签合同额、营业收入和利润总额等多方面都处于领先位置，华北地区紧随其后。华中、华南和西南地区发展相对平稳，而西北和东北地区比较落后。行业的发展与当地经济、人口和固定投资的情况都密不可分。无论是GDP、固定资产投资额还是人口基数，华东地区都占据明显的优势，不仅设计行业，其他行业的发展也水涨船高，而西北和东北地区的总体经济发展较为滞后，很大程度上抑制了各行各业尤其是设计这类重知识、重技术行业的发展。

— 2 —

十九大城市群市场

按“十三五”规划，国内十九大城市群为：长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、山东半岛城市群、海峡西岸城市群、哈长城市群、辽中南城市群、中原城市群、长江中游城市群、成渝城市群、关中平原城市群、北部湾城市群、山西中部城市群、呼包鄂榆城市群、黔中城市群、滇中城市群、兰州-西宁城市群、宁夏沿黄城市群和天山北坡城市群。相比七大区域，19大城市群之间的差异与特色更为鲜明。19个城市群覆盖了全国257座城市、75%的人口，创造了全国88%的GDP产值，也面临着不同的问题和挑战。

通过19个城市群的常住人口、总人口占比、GDP、GDP贡献率、人均GDP、城镇化率等关键数据对比，按区域成熟度、区域发展潜力两个指标，评估19个城市群所处的发展阶段和发展现状，可以大致分为明星、成熟、潜力、低迷四类市场（图2）。

图2 19个城市群发展评估

设计企业的分布、业务的拓展都是紧密围绕城市群的，行业市场的集中度很高，80%的市场集中在长三角、京津冀、长江中游和珠三角城市群，尤其是长三角和京津冀城市群。2019年两个区域营业收入分别达到1.8万亿、1.3万亿，聚集了全国超过30%的企业和40%的从业人员，大型设计企业更是集中分布在大型城市群，目前全国81家综甲企业中，有55%左右分布在长三角和京津冀地区。

— 3 —

粤港澳大湾区新机遇

粤港澳大湾区占地5.6万平方公里，常住人口7265万，2019年实现GDP约11.6万亿，与我国两大先锋城市群长三角和京津翼城市群相比，粤港澳的面积仅有它们的1/4，但人均GDP与地均GDP产值却名列前茅。粤港澳大湾区的崛起绝非偶然，实属必然，因为九个成员城市，各具特色、产业分工明确、城市功能多样而互补。随着城镇化进程加速、人口持续增加、区域一体化发展和产业一体化升级，粤港澳大湾区将给设计企业带来无限可能。

粤港澳大湾区未来的工程建设市场将保持长期增长。从人口预测来看，2019年该地区常住人口约7300万，预计到2030年，常住人口将达9300万，净增近三分之一。庞大的人口增长预示着将会产生庞大的工程建设市场需求。

人口的快速增长将带来大量的建筑设计市场的需求，城市群建设阶段对建筑设计的需求有两大特点：第一是需求多样性，包括新建房屋建筑（如商品房、保障房、长租房），存量市场更新（如城市更新、现有建筑改造），美丽乡村和新农村建设，一体化发展平台、企业总部建设等。第二是技术创新将为建筑设计市场带来新的机遇，粤港澳大湾区是全国高新科技的摇篮，该地区的设计企业也将成为BIM技术、装配式技术、互联网技术、大数据/人工智能技术、绿色节能建筑、智慧城市建造等的探索开拓者。

城市群发展过程中，也会带来大量交通基础设施建设的市场需求，这一方面来自人口的增量，另一方面来自城市间的互联互通，将会是粤港澳大湾区建设的重要载体和主要内容。大湾区近年来不断加快交通基础设施建设，给土木类设计企业带来发展机遇。

制造工业也是粤港澳大湾区经济社会发展的重要支撑，大湾区的工业制造业种类丰富，生物制药、电子信息、化工石化、冶金建材产业和汽车制造尤为强劲，更有佛山、东莞等典型的以电子制造为主导的“工业城市”，这些都是我们设计行业专业工程设计领域的业务来源。大湾区未来工业工程将会有两个新的特点：产业重新布局带来的建设需求、工业升级带来的高端工业工程建设需求。

同时，粤港澳大湾区走在国内城市群的前列，从行业前沿来看，会呈现出三大领先性的特点，即：新领域建设、新技术应用、新模式尝试。新领域方面，随着粤港澳大湾区的发展和城市发展的成熟，新型城镇化的新需求也会集中出现，如生态治理投入加大，城市更新加快，保障性住房建设，大数据、通讯、物联网、人工智能、新能源等新领域建设，片区开发、TOD投资等产城融合建设，等等。此外，由于城市定位和经济、产业布局的调整，对房屋建筑、工业工程以及基础设施建设都有新增需求。新技术应用方面，BIM技术、物联网技术、人工智能技术、绿色环保技术等，会在各个工程领域得到广泛的应用。新模式方面，符合市场化方向、符合工程建设特点、符合未来发展方向的新模式都会被尝试，包括新的融资模式、建设模式、运营管理模式、特许经营模式等。这三大领先性特点，既是市场机遇，也是设计企业获取未来竞争优势的契机。

审核丨付寒梅、蔡敏

排版编辑丨郑思琪