演 讲 者丨尹志国，北京城建设计院副总经理
文字整理丨罗琦斌、付寒梅
内容审核丨夏小雨、蔡敏
排版编辑丨王昕玥
编者按：本文为尹志国先生在“预见2022暨攀成德第五届建筑业年度论坛”上演讲的速记稿，文字略有删节，经其本人确认。
各位嘉宾、各位同仁：
大家下午好！
很高兴也很荣幸受邀参加攀成德预见年度论坛，能有机会就一些主题跟大家共同分享交流，对我自己来说也是一个学习的过程。我今天分享的题目是《设计院的区域拓展是馅饼还是陷阱》，刚接到这个题目时我感觉确实不太好讲，这个题目比较敏感，同时区域拓展也是设计咨询行业领域目前不确定的一个方向。从字面上来看，馅饼也好，陷阱也罢，都是只可远观不可近视，很难把握方向，有时看似馅饼，也许是陷阱；有时看似陷阱，可能是馅饼，我们需要客观的去看待区域市场的拓展。
对于设计院的区域拓展，我主要从四个方面来思考：第一，设计院的区域业务拓展为什么要做？第二，设计院区域业务拓展带来了哪些好处？第三，设计院区域业务拓展未来还需不需要做？第四，设计院区域业务拓展未来需要关注什么？
区域业务拓展是企业规模化发展、多元化发展的必由之路。设计企业区域业务拓展主要有三个方面的原因：
第一，设计咨询行业处于建筑行业前端，贯穿项目建设实施全过程。
设计咨询行业处于整个建筑产业链的上游，贯穿着项目建设实施的全过程，支撑着整个项目的投资、建设、运营，具有一定的引领作用，具备业务拓展的天然优势。从目前国内设计咨询企业的实践来看，项目实施的难度越来越大，业主的要求也越来越高，如很多小镇的规划设计、业态设计，后端建设、运营，甚至产业导入，都要求设计单位在前端进行把握，在过程中进行支撑，所以设计单位也逐渐由前端设计向后端建设、运营进行纵向拓展。
第二，平行发包、分部管理，资质分类、导致业务隔离，造就行业“井田制”，阻碍市场化发展。
在业务承担上，设计咨询行业一直秉承着70年代前苏联“平行发包”的模式，在计划经济体制下，设计院只承担前期勘察设计的环节，使得建筑产业的产业链整体处于割裂的状态；在行业管理上，设计咨询行业由国家发改委、住建部、商务部及各地方部门对各自所属的工程勘察设计单位进行归口管理，从而造成行业政策、法规、标准、单位资质、个人职业资格等出现政出多门、相互交叉的局面，进一步导致了行业业务的隔离；从资质分类和细分范围来看，资质准入制度，建立起了较高的资质壁垒，特别是像军工、核能、冶金等细分设计领域，资质门槛还是比较高的，这些细分领域的设计企业，在目前行业井田制的模式下很难实现市场的充分竞争。并进一步造就了行业“井田制”，阻碍了设计咨询行业的市场化进程。
第三，政策驱动，设计咨询企业跨行业、跨区域拓展已成新趋势。
受政策的影响，设计咨询企业的跨行业、跨区域拓展已经成为了新的趋势，这种趋势也越来越明显。政策的驱动作用主要体现在：（1）改企改制，推进行业市场化。1979年，党中央、国务院对设计咨询单位作出“要逐步实现企业化”的决定，开始企业化取费试点；1995年，全国30多家大型设计咨询单位开始建立现代化企业制度试点；1999年，政策明确了设计单位改为科技型企业，期间，中小型勘察设计企业中，国有资本逐渐退出实现民营化，大型勘察设计企业基本实现国有独资或国有控股。这些大的变革与试点的应用，推进了行业的市场化。（2）弱化资质，推进行业业务拓展。1999年住建部提出“要淡化，直至取消设计资质”；2007年“综合甲级资质”的颁布进一步推进了设计咨询行业的资质改革道路；2014年住建部提出“要强化个人执业资格，淡化企业资质”。未来，企业资质将进一步淡化，将推动行业龙头企业、上市企业进一步大规模的业务拓展和产业延伸。（3）规范管理，打破区域壁垒。2014年住建部下发《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》表示要进一步开放建筑市场，废除不利于全国建筑市场统一开放、妨碍企业公平竞争的各种规定和做法，不得设置任何排斥、限制外地企业进入本地区的准入条件。这些相关政策有力的打破了传统的区域壁垒。
得益于以上三个方面的原因，设计咨询企业跨行业、跨区域的战略布局已经全面展开实施。
这里列举了5家企业的实施情况（表1），5家企业都是大家比较熟悉的企业，也是业内做得比较好的企业，有些还是上市公司。通过他们，我们能看到在目前的大环境下，企业的区域业务拓展现状。这些设计企业每家都各有特点，就像今天上午李福和先生说的，没有一个企业可以完全复制，但大的方向、大的管理理念以及扩张手段，可以说是大同小异。
这5家设计企业都做得非常不错，也各有特点：苏交科自上市以来，累计收购了14家公司，建立了北京、江苏、浙江、两广、川渝五大区域的属地化基地；中设集团通过兼并收购、属地化建设来实现省外扩张；安徽设计总院2017年上市后，主要通过设立子公司和分支机构的方式不断扩展省外业务，来实现公司规模化、跨区域发展；贵州勘察设计院主要通过与央企、地方企业进行战略性合作，进行业务扩张；中国铁设主要通过设立分公司和子公司，实现了遍布全国的业务布局。
表1 5家跨行业、跨区域拓展的设计企业
通过以上5家企业多措并举进行拓展的分析，我们看到了目前设计院区域业务拓展的大方向，设计咨询企业跨行业的发展、跨区域的拓展已经成为一个大的趋势。
建筑市场快速发展的前提下，区域业务拓展为设计企业的发展按下了快进键。
▌1. 为什么说是馅饼：区域业务拓展的优势
从馅饼的角度来说，更多的是怎样体现它的优势。对于区域业务拓展的优势，我总结了四点：
一是快速补充设计企业的业务短板。通过并购或者投资等手段来实现企业业务短板的快速补足，完善自身的产业链体系，充实自身能力储备。
二是推动和快速融入地方战略发展。前述5家企业的实践可以看到，区域业务拓展属地化能够快速打开区域市场，促进企业自身深度融入地方战略发展进程，抢抓市场发展机遇。
三是快速推进设计企业的规模化、多元化发展。通过并购、设立分支机构进行区域业务拓展，能够为企业带来大量的人力资源和专业技术，快速推进企业迈进规模化、多元化发展道路。
四是深入对接地方市场需求。设计行业的投资主体、设计需求等竞争要素正在发生变化，某种意义讲，设计企业需要不断的与地方企业建立起新的业务关系，来实现自身业务规模的拓展。
▌2. 为什么是陷阱：区域业务拓展的劣势
区域拓展也可能是陷阱，主要指区域拓展过程中也可能面临一些风险。设计企业区域业务拓展主要面临四方面的风险：
一是国家政策风险。区域政治、政策、法规、汇率变动等都对拓展企业的业务运作产生巨大挑战，并严重影响企业对外拓展策略的实施。
二是市场环境风险。区域市场容量、未来发展空间、大型头部企业市场挤压、地方保护主义等都将对企业区域拓展产生较大影响。如企业会出现进入市场之后“失足落水”的现象；同时我们也看到过地方保护的压力，对外来企业的排斥等。
三是企业管理风险。企业内部的人才储备、技术组织、技术力量、组织能力、管理能力的不足将使得区域业务开展成本居高不下，无法体现自身竞争优势，在直接影响区域拓展效果的同时，将拖累企业整体利润水平，影响整个企业的发展。因此，企业要审时度势，加强过程把控，根据自身的客观条件适度发展。
四是项目内控风险。如采用PPP、EPC模式等进行区域业务拓展，企业自身对于投资业务的定位、自身财力、项目投资风险控制、地方政府财力等都决定着企业投资项目运作的成败。
▌3. 设计企业区域业务拓展案例分享
我们可以通过不同的维度，结合自身的能力全方面的来考量企业区域业务拓展，这里举几个例子。
（1）AECOM区域业务拓展历程
从1999年成立至今，AECOM在全球范围内开展了40多起大型并购，先后并购了英国茂盛、弗吉尼亚TSG、加州SSI、中国易道、城脉、都林等品牌，并一直保持每年3-5个品牌的并购速度。依托并购，AECOM在全球的业务领域从单一的、传统的、成立之初的5个扩张到现在的14个，业务足迹遍布了全球150多个国家，并助力了整个企业业务规模的迅速增长，也奠定了AECOM在全球设计业务领域的重要地位。
2007-2019年，AECOM营业收入的年复合增长率达到14.6%，特别是2014年由于收购当时营收规模第三的URS（优斯），2015年营收实现了翻倍，如图1所示。AECOM的发展凸显了企业区域业务拓展的优势。
图1 AECOM业务规模迅速扩大
（2）苏交科区域业务拓展历程
苏交科自2012年上市以来的区域扩张，可以分为三个阶段：2012-2013年深耕省内市场，以江苏省内的增长为主，主要业务是公路设计业务；2014-2015年大力拓展省外市场，业务的增长速度迅速提升；2016年起开启了全球布局战略，在全国布局完成后就开始通过并购来拓展海外业务，收购了几家美国公司；2019年，受新冠疫情等相关因素影响，企业部分海外业务萎缩；2020年苏交科被广州市国资委收购控股，苏交科又回归到了国有控股的大家庭。
图2 苏交科业务拓展三个阶段
业务拓展的过程能体现出目前市场竞争态势下企业的发展路径，苏交科区域业务拓展对其业务的促进影响，主要表现在营收规模的增长以及企业盈利能力的不断提升。图3数据显示，在并购了国内的几家设计院（包括厦门市政院、甘肃科地设计院等）之后，苏交科与被并购企业的盈利能力均得到了改善。
图3 苏交科和被并购公司（并购后的）ROE均有所提升
（3）北京城建院区域业务拓展历程
这里介绍我们北京城建设计发展集团（简称“北京城建院”、“北城院”）经历的业务拓展过程。
北京城建院成立于1958年，前身是为新中国第一条地铁（北京地铁一号线）开展勘察业务的机构，当时叫“勘察设计大队”，当年集中了国家十几位专家组成了一支设计队伍，成立至今有60多年了。北城院1990年注册为全民所有制企业；2001年改制为有限责任公司，更名为北京市城建设计研究院；2002年重组并更名为北京城建设计研究总院；2013年改制为股份有限公司，更名为北京城建设计发展集团；2014年成功在香港上市，现已经成为了一家为城市建设提供专业服务的科技型工程公司。目前公司的业务遍布了全国60多个城市，在50多个城市设立了分支机构，同时延伸了海外市场，最早期是做了伊朗的地铁项目，后来陆续进入安哥拉、越南、俄罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家。
北城院是一家以轨道交通设计为特色的大型设计企业，是一家拥有4600多名职工的人才密集型科技型公司。但我们在把握原有传统设计业务的基础上，为了能更好服务客户，进行了产业链上下延伸，现在的北京城建院已发展成为综合型的、以设计为引领的、全产业链协同发展的一家企业，业务领域涵盖勘察设计、投融资业务、工程总承包业务、科技产业化业务、TOD的置业开发业务、运营管理业务等六大版块，形成了完整的产业链，但仍然是以设计为引领，设计业务始终是我们的传统业务。
我们秉承专业化发展、全面拓展的理念不断前行。2014年上市后开始发展投融资业务，截止目前，累计投资规模达到500亿，依托“实业服务资本，资本带动实业”的双轮驱动策略，充分实现了“设计引领，投资拉动”的全产业链协同发展目标，为我们“以设计为引领的城市建设综合服务商”的愿景实现打下了坚实的基础。
“投资拉动”助力了北城院的业务拓展和规模增长，大家可以看到，自2014年上市开展投融资业务以来，依托设计引领、投资拉动，北城院的业绩稳步提升，2020年营业收入达到了近100亿元，其中，勘察、设计咨询业务收入约37亿元，投资、工程总承包（EPC）业务收入约63亿元。目前勘察、设计咨询市场已经基本饱和，企业勘察、设计咨询业务与投资、工程总承包业务的规模基本上是四六开局面。
图4 北城院2014-2020年营收和净利润情况（亿元）
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